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少儿编程教育在中国起步较晚,但随着近几年政策推动及行业自身发展,市场对编程教育的认知和接受程度逐渐提高,渗透率有了较大提升,规模也达到百亿级别。
市场规模测算:以“市场规模 = 在校生人数 * 渗透率 * 客单价(每年)”进行估算, 当前少儿编程市场规模约为 280 亿元;之后每年保持约 17% 的增速,到 2025 年,市场规模有望超过 500 亿元。
数据来源:访谈,多鲸教育研究院整理。“渗透率”在本报告中主要指参加正价编程培训课的用户比例,不包括公益和0元渠道课程的渗透率
以静态方式估计参培率和客单价,可得出当前的静态市场规模,但无法充分反映市场变动情况及可能区间。
拆分影响因素及其背后驱动因素,可看到市场规模的动态弹性区间。以政策导向作为较重要的驱动因素,未来政策推动力度加大,编程在内的重要性加强,当渗透率提升至 10%,2025 年市场规模可进一步提升至 1,000 亿元。
少儿编程教育产业链较短。以上、中、下游进行划分,上游主要包括编程教育的软硬件技术支持、师资招聘及培训、产品内容支持等。中游主要是少儿编程教育公司,主要业务包括课程研发、授课及课程辅导。产业链下游为终端客户(包括 B 端学校和 C 端学生)。
围绕产业链核心部分,少儿编程教育衍生出各类周边生态,包括编程教材出版、编程竞赛、编程社区、行业协会等,共同促进行业发展。
上游:编程教育公司在硬件方面依赖上游供应商,师资来源仍是上游供给端较大痛点
当前产业链格局下,少儿编程教育的上游一般为编程公司自主开发,外包及合作较少。
技术支持:技术支持主要包括硬件和软件两部分。以硬件制造起家的公司(如大疆、乐博乐博等)具有独立研发和生产硬件设备的能力。而由软件起家的编程教育公司,则会选择与硬件厂商进行合作。
师资支持:编程教育的师资来源问题一直是行业痛点。对此,部分编程教育公司从源头开始网罗人才。如,与高校对口的计算机等专业进行招聘合作,或招聘有工作经验的软件工程师。童程童美通过达内成人 IT 培训业务获取了大量教师资源。各家在师资培训上也有较大投入,甚至有对外培训输出人才的能力。如编程猫已推出“编程师资体系化培训”方案。
内容支持:包括课程体系和课程内容两部分。图形化 -Python-C++ 基本已成为行业通用的课程体系。内容设计则为产品的核心环节,主要由教研团队自研,包括课程素材、课程内容等。童程童美以剧情化的课程设计打造沉浸式课程体验,覆盖 3 - 18 岁全链路。
中游:线上 - 软件、线下 - 软硬结合主流格局下,不乏跨界玩家,线上教学模式间壁垒高
商业模式:少儿编程教育行业(产业链中游)商业模式主要以线上 - 软件,线下 - 软硬结合为主流,教学内容和场景间的匹配度是形成此格局的主要因素。
玩家布局:越来越多的玩家不再局限于某一象限的业务,逐渐拓展教学场景和内容。典型如童程童美、编程猫、贝尔编程等兼有线上、线下以及软件和硬件的全面布局。
教学模式:在线上领域,真人教学(包括 1V1 和小班)和录播/ AI 课间界限较为明显,不同的班型选择也决定了商业模式的不同。
注:线下编程培训一般均为 1 v N 的小班课模式,故班型分类主要针对线上;
图中主要以面向 C 端用户公司为主
下游:C 端获客成本居高不下,私域流量建设和熟人转介绍受青睐,B 端现阶段非主要盈利方式
广告投放仍是当前获得名单的主要来源,但获客成本居高不下,广告内容趋于同质化是主要问题,提升转化效率成为关键。
除广告投放外,私域流量建设和熟人转介绍受到重视,成为降低获客成本的有效手段。
目前,B/G 端所占市场份额较小,对多数头部编程公司来说并非主要盈利方式,更多是教育市场、提升市场认知度的一种手段。因此,B 端合作大多以校园社团课辅导、师资培训、提供技术服务和教学平台为主。未来,若政策在编程进校上有所突破,B 端市场将迎来一波新机会。